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6月份(fen)南(nan)華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下(xia)行。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成(cheng)协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风险(xian)。

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总台(tai)记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中(zhong)的(de)死难者(zhe)之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略(lve)伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的(de)团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技(ji)互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是(shi)突破(po)了(le)传统消费领域(yu)估值思路的(de)“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢(yi)价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有(you)所反弹(dan)。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

2、5月LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同(tong)比由(you)正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄 9.15个(ge)百(bai)分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄 4.52个(ge)百分点至(zhi) 0.49%。