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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球(qiu)油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端(duan)面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日(ri)日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟(meng)主(zhu)动(dong)邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于(yu)预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。

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