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2🌽、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥒🍌，环比5月增幅接近25%💯👞💓。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💖，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥾👢🍄，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👠😻🥕，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🌽，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🤍，家电出口前景难言乐观。

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在特朗普的大(da)力支持下(xia)，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一(yi)路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而(er)且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修(xiu)改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得(de)回到众议院再投一轮。

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中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步(bu)緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)(guo)宏(hong)觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢(wang)繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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