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本节仅统计有机构投资者参与的调研💘👢🍉🥕。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💛🍋，为保证机构调研信息的及时性👡🥥👿🥒，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”💝🤍👚。

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从目前基本面的趋势来看💘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍏🧡👅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💓👿🍌🥔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😠💕，6月开始💌👅💔😠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🧄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望(wang)更加积极(ji)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠🍉，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💓🥒。科技领域方面🥾🧅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👝🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕🥻🍄🍌，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍋💛🧡🍏。医药领域方面👛，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。