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在 25 年下半年的策略配上🌽，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓💕🧡🥝，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🧡🌽💝。

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此前的6月(yue)24日，中国稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒(hu)提交的书面辞职报(bao)告，辞(ci)职报告自送达董事会之日起生效。杨国(guo)安因(yin)工作原因(yin)申(shen)请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因(yin)工(gong)作原因申请辞去公司第(di)九(jiu)届董事会(hui)董(dong)事以及其在董事会(hui)各专门委员会(hui)的相关职(zhi)务。辞职后，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务(wu)，其确(que)认与公司董事会无不同意见，亦无任(ren)何其他事(shi)项需要提请(qing)公司股(gu)东关注。截至本公告(gao)披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持(chi)有(you)公(gong)司股份。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🥬🍌💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗💞😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄💋🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🍄👙🥔。

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玻璃需求下行周期没有结束🩳，下跌趋势仍旧没有扭转🍑，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清🍓👜，长期压制仍然存在🥝👝🥒💋，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局🩳🎒，倒逼产能出清🥑👡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👡💓👛😠🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💋👚👚。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋💘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💟👙🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥👙💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞🍋，更多采取观望、被动跟随策略🎒🍊👞🥻，而非主动流入👠🍇🥔💔；三是除了内需下滑担忧加剧外👘🍑，7月中报业绩期💟🍍🍍🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。