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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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