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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬🥻，融资资金有望延续净流入👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬，资金面整体宽松🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋👿🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💯🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈🤍，新发偏股基金规模继续扩大🥬🍓；市场震荡上行🥝🤬💝，ETF净赎回规模收窄💔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥦💛😠🥕，聚焦绿色能源体系建设💞💓🍈💕、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍊🥬💯🍑，国家发展改革委🍍🥬、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😻，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》😡🍆🍑，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🩰🍑🥭💞，打造办电便捷化👗🤍🥕、供电高质化💞🥭👘、用电绿色化💞👝🍋🍈、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日💋😈，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍋👿💘，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破💯💟🍒。地方上🩱🥬🍓🌽，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🍑，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥔，其中🥭🥭🥝，2025至2030年为起步发展期

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、而在国(guo)内方面，过去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的(de)可能(neng)性(xing)。

2、6月土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商(shang)品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中(zhong)城市商品房成交(jiao)面积日均(jun)值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开(kai)工面积累计同比(bi)降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计(ji)同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大。