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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍎😠💕👠，国内外经济仍有韧性🍄💖，政策相对谨慎和预期管理为主🌽💖👿；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👅。

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盈利方面💝🍆🍆🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💛🩱🥾👄、必需消费、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💞🩲🥻。结合工业企业盈利😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑🍇，半导体👚🍅、光学光电子、消费电子🥒🧄🌽🍈、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🩳，算力租赁订单持续落地🧅👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🍋💘；2）中游制造领域🍏👙，部分领域景气度有所回暖🍆👄🥑，中报盈利或有改善🍅😻🥔🥾🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍒、电商平台大促🥾👄、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🥿💘💟、农副产品🩳🍆、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👿；此外贵金属🥔👠👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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