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其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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展望7月💯👙🤍，市场可能会呈现指数突破上行👗👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍏。从基本面的角度来看🍏💕😠💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👛，在科技🍍👅💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳🍋😡，目前利率仍处于较低水平😻🥭🍒🥬，资产荒趋势依然存在🍅🥔💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈💟🩳🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡😈🥒😠。风格方面👛🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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