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🏮行业配置层面🍓🍅🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🥑，分别以25/3/20💘🥬👅、25/6/12为界🥝🩲👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险😻😈🍄🍇。胜率方向，结合估值🍏👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储🍏👡🍒🍈、小金属👡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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