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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账会(hui)大(da)幅(fu)增加，个(ge)人投(tou)资者加速入场；与此同(tong)时，融资(zi)余(yu)额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反馈。这个过程只(zhi)要不(bu)被政策(ce)或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈现明(ming)显的资金驱动的特征(zheng)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👠🩰🍆，中高端芯片需求旺盛💞🩰💗，存储器供不应求🍉，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥑💔🤬🍑，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💕👞🥦，消费电子盈利或边际改善🩲💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠🥔🥬🤍🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👚，运营商盈利有望保持稳健增长👡💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗💋，二季度盈利或超预期👠。

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军工股延(yan)续近期涨势(shi)，中航科工（02357）上(shang)涨3.99%，报4.43港元(yuan)；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨(zhang)1.12%，报0.45港元。

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行业层面，展望7月份🧅🍌👘🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇🥒，工业企业盈利数据🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞👚👄🥿，中报盈利或有改善🥑，如汽车🥾🥭👿👙、光伏、自动化设备等🥑👡🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🧡💋、农副产品、家电🍄💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🥝🩰💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下(xia)降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定(ding)性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季(ji)度部分(fen)資本(ben)離(lí)(li)開(kāi)美國(guó)避險的主(zhu)要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強(qiang)于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科(ke)技股估值(zhi)咊情(qing)緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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