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不难看出🧡👚🍌，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍆，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍉🍋🥿💖，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👛，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🤬🍑。结果上看🥑💕，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🤬👅。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👄，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥬👢🥒👅🍏。

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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)(duan)復(fù)(fu)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一(yi)定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半(ban)年或(huo)有好轉，但缺乏想象空間(jiān)(jian)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)(qu)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新(xin)”等(deng)政筴(cè)進(jìn)(jin)一步加(jia)碼(mǎ)支撐(chēng)(cheng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政(zheng)限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前(qian)覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于下遊(yóu)需求(qiu)韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利(li)潤(rùn)(run)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)(ji)窄幅(fu)波動。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍆，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时👢👞，同比增幅收窄至2.11%🩱🥒，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时💟👅👙，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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