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大势上(shang)，随着(zhe)宏观经济和政策托底，同时新(xin)动能持续显现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成，为市场(chang)提供更多(duo)结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险扰动带(dai)来(lai)的短(duan)期(qi)战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更(geng)为稳定，不过铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我(wo)国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂(chang)对于焦炭也多(duo)次(ci)提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个(ge)国家征收高额(e)关税，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业钢(gang)材出口造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前(qian)总体库存(cun)处于高位(wei)水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低(di)位波动有(you)所(suo)加(jia)剧，焦企(qi)利润处于盈亏平(ping)衡附近，成本端波(bo)动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动(dong)区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端(duan)需求变化。

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2、基本面。铜(tong)精矿方(fang)面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格(ge)局延续，短(duan)缺也渐成共识(shi)，成为高铜价的有力支撑(cheng)因素。精铜方面，上半年国内铜表观(guan)消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据(ju)预估），可(ke)以说国内精铜市场产需两旺(wang)，精铜产出顶住了铜(tong)精矿短(duan)缺(que)和冶炼亏(kui)损的压力维系在高位，二季度的(de)下游需求在电网订单、新(xin)能源抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损(sun)且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现(xian)快速去(qu)化(hua)的特征。显性库存方面来看，截止6月23日(ri)全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下(xia)降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼(lian)铜社会库存较(jiao)上年末(mo)增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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