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短期金融搭台🍌😈👗👠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢🍆👅、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇🧄🩳🧅🍑，仍依赖科技产业趋势突破🥕🩱。看好三个宏大叙事强相关资产👛👝🩱🩳🥭，黄金🩰、稀土和国防军工💝👄🩰。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥔👡🥻。

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从去年三季度以来😠🥬，无论是个股还是基金🍏🍆，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💯；偏股基金（股票🍇🍈💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💛😡。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👠🥬🌽🥦，就有可能会进入到牛市第二阶段🥻，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系🍋🥥。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）👢🥒🥾💛。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的💟🥬。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报😈。”

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何涛：种(zhong)子轮红杉、真格投资(zi)了我们。那轮我个人(ren)实际是最大的股东，所(suo)有投资额的一(yi)半是我(wo)个人出(chu)的。我(wo)没想过上限，出钱、出(chu)人、卖身也(ye)得去。

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1、三季度前半段美国经济或保持一(yi)定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性和美国债务(wu)风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大，若(ruo)美(mei)联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动性层面存在对 风险资产估(gu)值的支撑。一(yi)方(fang)面，我们预计本轮(lun)美(mei)国弱补库或(huo)将于(yu) 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业(ye)下(xia)行(xing)压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期(qi)。不确定性来自三季度美国关税落地(di)情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截(jie)止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期(qi)日，海外市(shi)场仍可(ke)能出现较**动(dong)，风险 偏(pian)好(hao)或先稳后降。

2、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印(yin)尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原(yuan)有配(pei)額基上進(jìn)(jin)一步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部(bu)鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)(jiang)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我(wo)們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳庫(ku)存后(hou)續(xù)如菓(guǒ)(guo)繼(jì)續陞高，印尼預期榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的(de)作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。