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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍋，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💌，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🤬；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍆，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💗🍎🥿🥒👄；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥿。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会(hui)议存(cun)在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策(ce)有望宽松带(dai)来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🌽👚，支出减少 1.2 万亿美元🍋。

2、目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动降(jiang)低。