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2、从全球的供应情况来看，上半年(nian)OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余(yu)产能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联(lian)酋的(de)产能(neng)利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日(ri)，如果延续该(gai)增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮(lun)220万桶/日自愿减产(chan)的全(quan)部产量恢(hui)复(fu)，OPEC+可能在下个月(yue)也继(ji)续增产(chan)直(zhi)接完成(cheng)220万桶/日的(de)增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计(ji)划，会大(da)大超出市场预(yu)期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变其产量(liang)战(zhan)略，转向更高的市场(chang)份额以及更稳(wen)定(ding)的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油(you)产量在四季度(du)达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油(you)的(de)产量增速为(wei)下降4万桶/日。预计下半年供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出(chu)口预计将震荡(dang)回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以(yi)延续，下(xia)半年消(xiao)费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基(ji)本面压力(li)将再浮出水面。

2、目标明确(que)：再回到目标日期(qi)基金。美国人(ren)喜欢这类基金(jin)，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期(qi)基金概况》报告，2024 年目(mu)标日期基金的(de)资产飙升至创纪(ji)录的 4 万亿美元。