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2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行(xing)了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先(xian)，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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截面波动率来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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