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權(quán)重股中三星電(diàn)子下(xia)跌0.58%，SK海力上(shang)漲(zhǎng)3.08%。電池廠(chǎng)商LG新能源上漲2.95%。LG化學(xué)上漲1.44%，大型入口網(wǎng)站Naver 上漲0.39%，迻(yí)動(dòng)通訊(xùn)應(yīng)用程序業(yè)者Kakao 下跌1.15%。現(xiàn)(xian)代汽車(chē)上漲0.98%，起亞(yà)汽車持平0.00%；鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)製造商(shang)POSCO Holdings 上漲0.96%%，而製藥(yào)商三星生物製劑(jì)上(shang)漲0.10%。

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从个股来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇(hui)川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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3、根据历(li)史(shi)补栏数(shu)据，8月前，新增开产蛋(dan)鸡持续增加，在淘汰量不变的情况(kuang)下，在产蛋鸡存栏(lan)大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压(ya)。另外(wai)，需(xu)求(qiu)注意的是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进入(ru)亏损，养殖端(duan)补栏意愿下降、淘汰意愿增加(jia)。若未来淘(tao)汰(tai)出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高(gao)温高湿(shi)天气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋(dan)价(jia)亦形成利空，蛋价(jia)跌至低位区(qu)间后，低位震荡(dang)。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠(die)加中秋、国庆(qing)节日需求，鸡蛋进入(ru)需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供(gong)给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重(zhong)点关注养殖端淘汰意愿及需求端变(bian)化对蛋价的(de)影(ying)响。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱的背(bei)景(jing)下仍然(ran)实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮行业配置层面🍈👜🥑🍎，相较于趋势跟随🍍，更优的策略是低位布局👗🤬🍌💔，善用赔率思维🍎🍌👘🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑👘💗🩳，分别以25/3/20🩳💖🍎🌽、25/6/12为界🥦🍓🎒🥦😡，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬👞🩲🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🥭🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒💓👜；而另一方面，资金脉冲加速🧡👜🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞，行业层面优选光模块/PCB🍇💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👗。

2、“市場(chǎng)(chang)開(kāi)(kai)始關(guān)(guan)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)(zhang)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)(ju)措以及預(yù)期(qi)中的(de)降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)(wei)這(zhè)一切都意味着(zhe)市場會(huì)繼(jì)(ji)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些(xie)攷(kǎo)驗(yàn)。”