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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进。

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二季度消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈(ying)利有朢持續改善(shan)。

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在集聚区建设推(tui)进(jin)会上(shang)，闵行区、临港集团、上(shang)海国**司、华山(shan)医院签署了集聚区共建协议。支(zhi)持(chi)脑机接口集聚区(qu)建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验(yan)室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化(hua)创新联合体启动建设，全国颠覆性技术(shu)创新大赛(sai)脑机接口锦标赛正式(shi)开赛，司南脑机(ji)智(zhi)能超级孵化器、脑机(ji)接口概(gai)念验证平(ping)台、脑机(ji)接口产业联盟长三角产业创新中心(xin)和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来(lai)产业(ye)基金矩阵发布。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👜，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🌽👘👿💕。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👡👡，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👜，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🌽，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子👛、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月👞🥒🧄🎒😻，**强调降低企业杠杆率🥭，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🥿👡🥻🤍💓，高端制造为代表的成长板块，如半导体🩰🍋🥦、电子与新能源等走强。

2、从目前基本面的趋势来看🍒🥑🥾👜，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💘👿🥦👡🥑、消费出口相对强💯💌🍉🍈、新经济领域热点频出🍏🩱🥿，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍆🤍👢👞。但边际来看，6月开始🍆，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠👅🥾🍓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍈，可能反应了这种预期🍉💗。