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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛，逻辑跟此前几次不同👢🩲🥔👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行💓💞👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄🍒。而2018年以来👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢👿🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠🩳🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾🥾💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🍄💓👝🍎，是重要的选股方向

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此(ci)次被(bei)罚(fa)没(mei)金额(e)最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会(hui)公布的两(liang)则行政处罚决定书显示，大信(xin)所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚(fa)款240万(wan)元(yuan)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处(chu)于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、具体来看🍈💔🩲，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💛🩱🍄💘😡，将推动互联网巨头盈利超预期🥭🍈😻，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、而无论是重股高内在回报率权重股👠👝🍉，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👢🥕🥒🥿💝，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👛🤬💗💌🍒，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍉👞🍍，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍆。