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综合来(lai)看，短期新消费与创(chuang)新药(yao)交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期(qi)同(tong)样(yang)关注(zhu)新消费与创新药(yao)，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费已相对较(jiao)高。具体而言，

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展望7月🩲🍇🍑🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌💋🍒👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🥻🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平👜💌👜👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🥑🩳👿🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🤍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿😈👗🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥👚🍎😡，总需求增速结束三年低迷和下行💖😈🥻👘👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚🍆。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘👝。据估算🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响🍅💖👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥝💘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、做过企(qi)业家的人(ren)本来可以有一个(ge)优势，那就是更容易看懂公司，更容(rong)易知道自己(ji)的能力(li)圈在哪里。但我发现我认识的很多企业(ye)家对股(gu)市并没有任(ren)何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市(shi)的（因为他们认为(wei)自己不懂）。不(bu)懂不碰的就是好的投资(zi)者，哪怕(pa)一点都不(bu)碰也是。

2、開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)(guo)IPO募(mu)集(ji)資金40億(yì)元(yuan)，用于(yu)優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全(quan)麵(miàn)提(ti)陞投資銀(yín)(yin)行業務(wu)實(shí)力；加(jia)強(qiáng)(qiang)對(duì)(dui)證券自營(yíng)業務的(de)支持；提陞研究業務競(jìng)爭實力(li)；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字(zi)服(fu)務能力。