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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾💝🩲🍌👗，在科技🍊🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🥑🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥻👿🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥿💓🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🤬🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🍎，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II🩰🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💌🩲，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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公告称(cheng)，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披(pi)露交易(yi)方案，公司股(gu)票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的(de)影响以及(ji)后(hou)续安排等事项，充分提示相关事(shi)项的风(feng)险和不确定(ding)性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月(yue)内不再(zai)筹划重大资产重组事项。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍎🩳、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👙🥦、ROIC增强因子 (-0.63%)🥥🧄🍍👗🍎、单季度ROA (-0.45%)💖🥑🧄。

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据沙姆哈(ha)尼称，伊朗(lang)从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意(yi)在达成协议，而是(shi)为了(le)在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备，但(dan)“伊朗人民确(que)实是清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现(xian)出的团结(jie)“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升💘🍎🍌，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积👛🤍。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨👿👄💝👄。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力(li)。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。