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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💟🩱，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、四维智联（AUTOAI）成立(li)于2018年，由北京四维图(tu)新(xin)科技股份有限公(gong)司原智能网联业务分(fen)拆独立运营，专(zhuan)注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智(zhi)联的投(tou)资方包括四维图新集(ji)团、滴滴、联发科、腾讯、尚(shang)珹投(tou)资、蔚来资本等。