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值(zhi)得关(guan)注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩增速(su)亮眼(yan)。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今(jin)年一季(ji)度，公司业绩增(zeng)速进一(yi)步加(jia)快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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近期A股科技板块强势反弹🍓🥦💓💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍅👠，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👜，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍏，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗🥑🍎🍄👗。

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1、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍓，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🧄🍏💓🥾。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）👜🍄🍋👙，但未能就交易达成协议。

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