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1、宏观🍏👗🍎。海外方面🥭🍉🍅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍉，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧡，加征关税阴影下🤍，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💔👞，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍈💯，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💗💞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👚，但若美铜进口量级在百万吨以内👠👄🥥👅💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥔😡😈🧄；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩳，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🤬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👿，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😠👘，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👗🍎，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👢，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥒🍆🍉。

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相比2014年底和2019年初💟👠🩲🍅🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾🍒😡👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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2、务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评🧄，探索建立组织生活年初计划👄🍌、年底评估问效制度👞🍍🥬🍉，确保每次活动都有实质内容🍋🧡、取得实际效果💌🍏；