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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。