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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内(nei)部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期(qi)的分歧(qi)。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。