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2、需求：上半年(nian)开(kai)工节奏受到关(guan)税(shui)拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增(zeng)长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其(qi)中(zhong)铝板带箔和(he)线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下(xia)调700元(yuan)/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨(dun)。

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1、供应方面(mian)：高硫端，在俄乌局(ju)势缺乏实(shi)质性进展的背景(jing)下，俄(e)罗斯高硫燃料油发货量(liang)再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开(kai)始持(chi)续提升开(kai)工负荷，这将推动高(gao)硫组分供(gong)应回升(sheng)。伊朗高硫(liu)燃料油供应受地(di)缘局势的影响较俄罗斯更为显(xian)著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国(guo)增产带来的高硫燃料油供应(ying)增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂(chang)低硫燃料(liao)油供(gong)应在需求淘汰与原料分流的(de)双重压力下(xia)收缩；今年5月起尼(ni)日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵消了(le)巴(ba)西供应增量。在国内成品(pin)油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了(le)分流成品油出(chu)口量下降所致过剩压力的功能，预计我(wo)国低硫燃(ran)料油供应(ying)将维持宽松态(tai)势。

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从目前基本面的趋势来看🤬🥑🍑，基本维持较为稳定的状态🥔🍓，依然呈现**开支托底经济🩳🍈🍋🧡、消费出口相对强、新经济领域热点频出👠，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👿🍊，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋🥒🍌🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰🍉🥭。但边际来看👘🍋🍌，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜💯💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾🤍💔，可能反应了这种预期🍉🍊。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍍🥭💓。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥝，持续改善港股流动性💞🍍💔💋。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。