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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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盘初，光(guang)伏概念股持续拉升，欧晶科技(ji)涨停，双良节能、爱(ai)旭(xu)股份、大全能(neng)源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨(zhang)。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式👡，小米汽车、OPPO💕、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟💓🧡💓💝，对企业客户开放使用💝💝🍈👄。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气🍉🤍、用语🥬💕🍆、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型🤬👘🍄。只需输入一句话🥭🥑🤍、网页链接、长文本或文档👜👅👢😡💕，语音播客模型即可快速搜索学习🥑😻🍓🍄，生成播客脚本后创作出来🍄💓；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然😈🧅，具有互相附和👅、插话、犹豫等播客节奏🧅；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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和沪深300类似的是🥥，债券投资中的“十年国债”🥿🥾👝🍋。当央行政策转向时🩳🧡😠🧅，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中🥝😈👡，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🩱🥑🥑🥥😠。

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1、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关(guan)注(zhu)的(de)重点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😠🍆🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦👄。具体来说👠👢🍋，第一🥿💌😡🥾👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞👗，大盘风格略占优。第二💝🩳💖，外部流动性方面🩲💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🩰👄，对短期市场或有扰动🍏。第三🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈🍊🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄👅🎒🥕🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍇🍋💔🧡、盈利能力、筹码分布🍒🩰🥾🍆、估值🩲👢😈🍋、交易🥦🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度💘😈👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳💘👡、医药生物（化学制药）🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👝、小金属）、计算机等💞💌。赛道选择层面🎒👠👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👿👜🍄👙、非银金融、国防军工🍌👙👿、创新药🤬🥑💞。