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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我(wo)國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月(yue)環(huan)比(bi)下行11.06%。

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张伟表示🍓💯，高质量发展是实现中国式现代化的必由之路👚🍇🥭。我国应把握住科技、产业创新的机会🥬🩳💓，加速迈向数智技术助力的高质量发展阶段，强化经济发展韧性👙💗💓。拥抱人工智能是传统金融向数智金融转型发展的应有之义。结合数字技术可降低金融成本门槛，缓解实体融资困境。技术在金融的应用将产生新产品、服务和业态，推动数字化转型。推动数智金融创新升级是助力高质量发展的关键力量。发展数智金融可以带动优化经济结构的新产业，发明支撑金融基础的新技术💓，创造产融结合高效的新模式🍋🍍，激活经济高质量发展的新动能。

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2、隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)陸(lù)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年(nian)最看業績的月份之(zhi)一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的(de)兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加(jia)有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新(xin)能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊。