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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍍🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技、消费💯🥥👙🧡👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💗。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍊🍎😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱👞🍎，资产荒趋势依然存在😡。上半年🍒🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👙🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈👠👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🥬。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)(man)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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公司此前公告，擬(nǐ)使(shi)用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式迴(huí)購(gòu)部分公司(si)髮(fà)行(xing)的人民幣(bì)(bi)普通股（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工(gong)持股計(jì)(ji)劃(huà)，迴購資金總額(é)(e)爲(wèi)1億(yì)元(yuan)至2億元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥒🩰💌👘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩲😻。向后看🩳👛💯🍇💘，年内指数有较大可能性突破去年高点👚🩰👘🍋，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班💖🍇🥻🤍🎒；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🍇，每30分钟一班🍇👞。具体发船时间可能视情调整🥥🤍💘。