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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利(li)好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料(liao)业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖(tuo)累，能源业走弱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🌽💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍆🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👄。在流动性和增量资金方面👗🩲，目前利率仍处于较低水平💝🍌🤬，资产荒趋势依然存在💗。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💗💞👜，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓，同样(yang)对小微盘进行配置。因此我们也(ye)在报告中讨论，期(qi)权侧哑铃(ling)配置方案的(de)实(shi)现路径。

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而无论是重股高内在回报率权重股🥥🥿🌽，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👢👝👚，经营性现金流继续改善🍇🩰👚，同时资本开支呈现下降趋势👠🍓👚，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💛，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👜😡💖🍓。在回报率逻辑持续强化的背景下😻，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、特别是短期借款规模🥒，可比公司均控制在个位数💓💋💯💌🍎，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿🍄，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🩲🍒。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🍄👙，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🍈，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌💝🍊🍆🤬。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报💝👄🍄，公司股票可能将被终止上市。