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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🎒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力(li)进一步提(ti)升，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需(xu)求的措施。近期国(guo)内投资链大(da)宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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行业方面，金融股的行情还没有结束🍌，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🩳🍋🍓。贴现率下降💖，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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港(gang)股(gu)：港股三(san)大指数集体(ti)下(xia)跌，本周指(zhi)数先扬后抑，恒生指数重回24000点上(shang)方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生(sheng)科技指数分(fen)别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科(ke)技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷(shua)新上市新高价(jia)，快手涨1.7%，京东勉强飘(piao)红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅(fu)下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业(ye)股、黄金股等有色金属全天表现活(huo)跃，江西铜业大涨近8%，天(tian)齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技(ji)术创新等多方面迎来利好，互(hu)联网医疗股拉(la)升(sheng)，平安好医生领(ling)涨；新消(xiao)费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭(tan)股多数上涨(zhang)。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩳👗👝😻，同时拟募集配套资金🍌🍋🩳。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😡。本次交易尚处于筹划阶段🤬，福可喜玛的估值尚未最终确定🍈💕💞🤬，本次交易预计构成关联交易👢🍅🍎🍍🥕，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🧄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥻💛，量能指标转入积极区间🤍，截至周五（2025.06.27，下同）🥭👗，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥭🍅。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👘💌👞🌽。资金面方面💟，ETF资金出现止盈👢💓🩲🧅，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💋、中小盘为ETF净流出主要方向。