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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰🥭🌽🍑、6月随着出口增速的收窄👡🍌💌，盈利预计边际放缓🥥👚💋。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚、光学光电子🥿、消费电子、运营商💞🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝🍎💔🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🥿👜、农副产品😻、家电、家具🥑、饰品🩱💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🩲。

2、1🥥👄🍎、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空💛，期货价格总体偏弱运行🍄😡。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现👡🎒🍇。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🍋，大幅反弹。5月底👚，主力由6月合约移仓至7月合约🥬💯💯💯🍓，随后支仓至8月合约👝🍒💕🎒，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🤍🍄，在6月中旬跌至低位后😈🥕👛👠，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。