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细(xi)分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业(ye)利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉💔😠👚，逻辑跟此前几次不同💘🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💕💞🥬，A股自由现金流收益率不断提升🥔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿，是重要的选股方向

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