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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将(jiang)继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需(xu)情况或将有(you)所改善；化肥价(jia)格(ge)2024年整体呈下行态势；预(yu)计(ji)2025年下半年整体化工(gong)行业供需格局有望进一步改善。

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港股🥦🥕。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨👠👄，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现👄🥾🧡；受油价大跌拖累🍏🩲💛💘😻，能源业走弱🤍🩰😠。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥕，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👚🥦😠，可能面临业绩验证期的回调压力🥕。

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29日一(yi)大早(zao)，一對(duì)(dui)爺(yé)孫(sūn)就前徃(wǎng)9號(hào)館(guǎn)(guan)的歡(huān)樂(lè)林展位打卡。據(jù)小朋友爺爺介紹(shào)，剛(gāng)剛5歲(suì)半的小朋(peng)友平時(shí)比較(jiào)熱(rè)愛(ài)藝(yì)術(shù)，在展會(huì)上看到歡(huan)樂(le)林(lin)的鑽石畫(huà)一(yi)眼就喜歡上了。“我們(men)這(zhè)幾(jǐ)天(tian)已經(jīng)多次來(lái)好愽(bó)會打卡，就昰(shì)爲(wèi)了(le)來體(tǐ)驗(yàn)鑽石畫，孩子非常(chang)喜歡。”

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1、進(jìn)(jin)入 2025 年下半年，伴隨(suí)(sui)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的靈(líng)活(huo)性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅(shui)對(duì)各國滙(huì)率的(de)影(ying)響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧡💔👢🥒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍄🍌，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍈👅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。