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政策叙事的托底效应方(fang)面，资(zi)本市场很大程度上靠预期(qi)推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直(zhi)面问题，宣布推出一(yi)揽(lan)子增量(liang)政策，金融监管(guan)三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及(ji)时改善了预期，提振了(le)市场信心。科技是高质量发(fa)展的关键变量，也是(shi)资本市场价(jia)值重塑的“动力源(yuan)”。科技对我(wo)国资本(ben)市(shi)场的影响(xiang)，在研(yan)发与业绩的正向循环、科(ke)创与估值的正(zheng)向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与(yu)竞争(zheng)力(li)的正(zheng)向循环等方(fang)面(mian)均有(you)表现。改革叙事方面(mian)，一个鲜明导向就是“惠民”，将(jiang)维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提升(sheng)并购“活力”、更(geng)加突出塑造市场“生态”。

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流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求(qiu)。然而，当前稀释(shi)沥(li)青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立(li)炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀(xi)释沥青消费(fei)税(shui)返还政策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形成一定提振。虽然随着需求(qiu)增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北(bei)有原油(you)配(pei)额炼厂维持稳定(ding)生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥(qiao)石化、东明石化有(you)检修计划(hua)，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有(you)限。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥(li)青产量大幅缩减，缓解南(nan)方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近(jin)五年同(tong)期低位运(yun)行，厂库(ku)去库节奏更(geng)为明显(xian)，厂家挺价意愿较为强烈。

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