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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披(pi)露的最新(xin)數(shù)據，截(jie)至2025年3月31日(ri)，新(xin)增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比例29.9%。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月(yue)增(zeng)量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市(shi)場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所改善，螎資(zi)資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨(jing)流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时(shi)还因为渗透率较低从而(er)具有较大空(kong)间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出现增(zeng)量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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