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全球降息空间再度打(da)开，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易(yi)；国内(nei)方(fang)面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初(chu)至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并(bing)再度打(da)开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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工业硅三季度供(gong)应压力加剧，但需求仍然偏弱，下(xia)半(ban)年(nian)核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后(hou)续需关(guan)注硅厂(chang)减产(chan)风险。多晶硅光伏抢装结束终(zhong)端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区(qu)间(jian) 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维(wei)持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、1）新质生产力：工信(xin)部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游(you)出台了(le)一系(xi)列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层(ceng)面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算(suan)力互联互(hu)通行动计划(hua)》，提出(chu)到2026年构建完(wan)备的算力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施(shi)互联、资(zi)源互用、业务互通与应用融(rong)合，推动(dong)高(gao)性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度(du)等关键技术突(tu)破，建(jian)设国家级与区域(yu)级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关(guan)于开展智能养老服务机器人结(jie)对(dui)攻关与(yu)场(chang)景应用试(shi)点(dian)工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能(neng)、大数(shu)据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开(kai)展AI本地计算集群(qun)部署(shu)、云(yun)服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多(duo)模态(tai)数据。6月5日(ri)，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成立(li)，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日(ri)召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭(hang)州在人工智(zhi)能(neng)领域的发展注入强大动力。

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