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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流(liu)入，融资资(zi)金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回(hui)升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等(deng)思路(lu)展开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电子、军工(gong)领涨。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普(pu)通股(gu)票型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回(hui)暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增量(liang)资金。

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