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本周，基本面因子在各行业表现分化🍍，净资产增长率因子🍇🍒🍉、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥥🤍。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🥭💕🩱👄。

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6月重要股东增持255亿元💟🥥💔，减持437亿元，净减持182亿元🌽🥾🩱，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💕🥕🍄，2025年7月解禁规模为2567亿元🍏😻💯，解禁规模较2025年6月扩大💯🍊，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍆、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👛🍎。

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经历了周初的暴跌之后🍑🤍🍎🤍，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估💔👞🎒。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对💞🥻，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🧄👅🥬👗，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🥦👢😈🍉🥔，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🥕💘🧄🥒，至192，598手。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力(li)缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。

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1、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星(xing)星科技年报审计(ji)执业未勤勉尽责(ze)行为进行了立(li)案调查(cha)。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报(bao)告存在(zai)虚假记载，同时，对星星科技2019年度(du)、2020年年度财务报(bao)表审(shen)计中未(wei)勤勉尽责。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。