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从历史来看，历(li)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万(wan)得(de)全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证(zheng)1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概(gai)率仅20%。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店😠👢🧅、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点💟🥑🧅👠🤍，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👿🥔，前方130杯制作中🤍🥔，去茶山也显示127杯制作中🍏🥕🍄👞🍍。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💘，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓💖，ROE增速约为14%😻🧄。相比之下🍅🎒🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤍👞🥾🧅，ROE增速约为11%🧄。因此🥥，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅🥬。

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1、具体来(lai)看，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互联网巨(ju)头盈利超(chao)预(yu)期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股通(tong)互联网(wang)等领域(yu)具备估值修复潜力。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉、光学光电子👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👗🍉，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🍅🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🍅🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳💓、五一端午等多重假日**👚🍉🩳🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；