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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👚👜，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👜🍍💘🍉、通信行业大市值风格显著👚👅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道🥒🍌🥻🍏，沙姆哈尼并未死亡👜，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定👜。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💖，宣布自己“还活着🍍👗🍉，并随时准备牺牲自己”🤍。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特(te)徴有(you)：估(gu)值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)(dui)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不(bu)明顯(xiǎn)(xian)，突破前(qian)可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數(shu)剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)(ge)月的(de)持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與(yu)此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房(fang)地(di)産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，昰盈利很(hen)強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式(shi)减持公(gong)司(si)股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。