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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示🍌🌽，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备👢。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥭。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🎒🎒，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地💟🍆🥦🥻， 以及海外美联储降息概率上升👙🥔。

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1、供应：锂资源供应端来看，截(jie)止6月底，仍(reng)未有新增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿山(shan)项目近两个继续均有降本(ben)的成效，但维持低成本的(de)可持续性和进一步降本的(de)空(kong)间(jian)可能较为有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此(ci)外，今年(nian)供应上(shang)来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供(gong)应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在(zai)供给的(de)供应或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸(suan)锂生产(chan)方面来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修较多，但一方面，枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分厂(chang)家通过套保(bao)锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量(liang)同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧(yang)化锂生(sheng)产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加(jia)部分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至(zhi)13万吨(dun)，苛化(hua)端同比增长13%至(zhi)1.38万吨。

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1、3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)(cun)部存(cun)欄(lán)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)(wan)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄(lan)自2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)(jian)，2月能緐母(mu)豬存欄小(xiao)幅增加(jia)、4月持平(ping)，其他月份降幅(fu)較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢(man)，對(duì)(dui)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

2、风险因子：1）美(mei)国经(jing)济(ji)韧性超预期；2）欧洲经济(ji)复苏不(bu)及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预(yu)期(qi)；5）中(zhong)国宏观经济政策(ce)不及预期