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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供(gong)需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链(lian)的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗透(tou)率增加。