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之(zhi)所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在資(zi)産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，近三年來私募基金投(tou)資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募(mu)基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超(chao)股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴(ce)畧平均(jun)收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

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进入7月后💌，综合业绩披露期效应🍅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒💗🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠🍇🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🩳🍅🥭，加力实施增量政策”👜🥒，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四🩲💘🥒，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄👅🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗🥾，成长价值风格或相对均衡🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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付倍佳(jia)：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關(guan)稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點(dian)、CPI價(jià)格柺(guǎi)點(dian)以及南下資金交易活躍(yuè)度(du)。

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目前，中国的金融数据持续回暖🍓🥦🍓🧄，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部(bu)队官方公众号“香江砺剑(jian)”线上发(fa)放参观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛(zhan)江(jiang)舰、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、► 私(si)人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留(liu)”，使得(de)整(zheng)体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导(dao)致市(shi)场底(di)部(bu)有支撑，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的(de)融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠(gang)杆(gan)的意愿。解决之(zhi)道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。