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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通(tong)胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市场(chang)对7月(yue)的降(jiang)息预期不是很高(gao)，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数远不及预期，则可能使(shi)得降(jiang)息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收(shou)益率下行(xing)。需(xu)要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍓👙，6月开始🥝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽💝🍋，可能反应了这种预期。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮(lun)发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度(du)转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快(kuai)速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。