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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏👿👚，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🍌🍊🥥💌。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下💓😠，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落💞😡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💗🥔🥝💋、政策基调积极、各类主题机会活跃👝💛💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟🍓👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓🥕，突破前可能还需要震荡一段时间👘🥒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥬😠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧅🍄💖🧅。

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1）新质生产力：工信(xin)部等部门对(dui)人工(gong)智能(neng)整体产业链上下游出台了一(yi)系列促进(jin)高(gao)质量发展的(de)举(ju)措(cuo)，上海、广州、杭(hang)州人(ren)工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算力(li)互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该(gai)计划聚(ju)焦设施互联、资(zi)源互(hu)用、业务互通(tong)与应用融合，推动高(gao)性能传输(shu)协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力平(ping)台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升(sheng)级。6月9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试(shi)点(dian)工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会(hui)组织(zhi)2025年上海市促(cu)进(jin)产(chan)业高质量发展（工(gong)业(ye)服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链(lian)整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人(ren)工智(zhi)能创(chuang)新高(gao)地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的(de)发展注入强大动力。

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1、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、⚑ 大勢(shì)研(yan)判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目(mu)前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均(jun)達(dá)到正(zheng)5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在(zai)2020年(nian)也齣現(xian)過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看(kan)，7月(yue)科技(ji)風格佔優的可能性較大。