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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🤬👅🧡🤬。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥕。

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期货深度贴(tie)水有望收敛，价(jia)差套利机会增多：基差(cha)视角(jiao)，预计(ji)下半(ban)年股(gu)指期货(huo)的 贴水水平(ping)收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发行递(di)减，因多单抛售而导致的贴(tie)水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期(qi)货(huo)多单替(ti)代股票组合进行收益增厚(hou)；其三(san)，深度贴(tie)水一般不利于中(zhong)性策略的发行；其四，股指(zhi)期货的深度贴水也变相提升了场外期权的(de)票息及报(bao)价， 后续潜在股指多单有望入场(chang)。在价差波动剧烈(lie)的环境中，跨期套利机(ji)会(hui)显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易可(ke)能。

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中證500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、（2）消费上看(kan)，多晶(jing)硅月产量(liang)持续处于低位，后续行业(ye)自律或将继续(xu)维持，对于工业硅需求拉动(dong)有限(xian)。有机硅厂开工率有所回升，后(hou)续对工业硅需求预(yu)计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅(gui)需求影响较小。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈🥭，半导体、光学光电子🩳🍍🍏、消费电子、运营商、软件等🍉👿💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🤍🥭，如汽车👅🧄、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🧄，如饮料乳品、农副产品、家电🎒💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属、燃气、电力💋🥬、农化制品💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。景气方面😻💘💝🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🤬😠👗、行业景气和交易等维度💗🍇💔🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏💛💘、国防军工🥒👅😡🍋、有色金属（工业金属🍇🩲、贵金属、小金属）、计算机等🍍💕。