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三季度前半段(duan)美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏(pian)好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期(qi)兑现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资(zi)产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升美联储降(jiang)息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍(reng)可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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